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Banco Pan precifica oferta de ações a R$8,25 por papel e movimenta R$1,04 bi

20/09/2019 14h46

SÃO PAULO, 20 Set (Reuters) - O Banco Pan precificou sua oferta de distribuição primária e secundária de ações preferencias, com esforços restritos, a R$ 8,25 por papel na véspera, movimentando um total de R$ 1,04 bilhão, de acordo com fato relevante no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira.

Do total, R$ 521,8 milhões correspondentes ao aumento do capital social do banco, aprovado pelo conselho de administração, que agora soma R$ 4,175 bilhões, representado por 1,2 bilhão de ações, sendo 657.560.635 ações ordinárias e 547.495.486 preferenciais.

A Reuters noticiou na véspera o preço por ação definido para a oferta.

Na operação, foram vendidas 63.250.000 ações PN na distribuição primária e 63.250.000 ações PN na distribuição secundária, incluindo nos dois casos o lote adicional. A oferta previa até 138 milhões de ações, incluindo as adicionais.

A Caixa Participações (CaixaPar) foi o acionista vendedor na oferta secundária.

As ações foram vendidas na oferta com um desconto de pouco mais de 8% em relação ao preço de fechamento dos papéis na quinta-feira, de R$ 9.

Os recursos líquidos da oferta primária, incluindo ações adicionais, será destinada para o fortalecimento da estrutura de capital do banco, para fins de expansão das operações ativas, principalmente aquelas representadas pelas carteiras autorizadas —comercial, de crédito e financiamento.

(Por Paula Arend Laier; Edição de José de Castro)

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