Topo

P.F. Chang's concorda com venda para TriArtisan e Paulson: Fonte

Katherine Doherty

11/01/2019 16h03

(Bloomberg) -- A rede de restaurantes chineses P.F. Chang's China Bistro, sobrecarregada por dívidas pesadas e pela concorrência feroz no setor, fechou acordo para ser vendida para a TriArtisan Capital Partners e a Paulson & Co., segundo um aviso privado enviado a investidores que foi visto pela Bloomberg News.

A Bloomberg noticiou na segunda-feira que a empresa estava perto de ser vendida por cerca de US$ 700 milhões por sua proprietária, a firma de private equity Centerbridge Partners. O acordo, sujeito às condições habituais de fechamento, deve ser concluído no primeiro trimestre de 2019, segundo o comunicado.

Como parte da transação, toda a dívida de mais de US$ 675 milhões da empresa será assumida pelo valor nominal, segundo o comunicado. A Pei Wei Asian Diner, outra rede de restaurantes que vinha sendo operada pela empresa controladora e que foi desmembrada recentemente, permanecerá na Centerbridge Partners.

Um representante da Centerbridge disse que a empresa prefere não comentar o assunto antes do fechamento da venda. Representantes de P.F. Chang's, TriArtisan e Paulson não deram retorno imediato aos pedidos de comentário a respeito do acordo de venda.

A P.F. Chang's opera 214 estabelecimentos nos EUA e franqueia outros 93 restaurantes em 24 países espalhados pelo mundo. A Centerbridge comprou e fechou o capital da empresa em 2012, o que a avaliou em US$ 1,1 bilhão, noticiou a Bloomberg na época.

O Bank of America Merrill Lynch atuou como principal assessor financeiro da P.F. Chang's. O Barclays também atuou como assessor financeiro da empresa.

--Com a colaboração de Kiel Porter.

Mais Notícias