Argentina melhora oferta e aposta na reestruturação da dívida no fim de agosto

Buenos Aires, 5 Jul 2020 (AFP) - A Argentina melhorou a oferta aos credores de sua dívida em dólares em cerca de 66 bilhões de dólares e estendeu a negociação até o final de agosto, a fim de alcançar um acordo crucial em meio à pandemia que está atingindo sua economia enfraquecida.

"A nova oferta será anunciada hoje (domingo). Será aberta até o final de agosto. É um esforço enorme que estamos fazendo. É o esforço máximo que podemos fazer", disse o presidente argentino Alberto Fernández à rádio Milenium.

O vencimento das negociações com os credores de acordo com a lei estrangeira, iniciada em 20 de abril, estava prevista para 24 de julho. No entanto, o governo decidiu prorrogá-las pela sétima vez até 28 de agosto.

A proposta deve primeiro ser publicada no Diário Oficial e depois arquivada na SEC (Securities Commission) em Nova York.

Uma fonte do governo disse à AFP que a nova proposta de reestruturação "está perto de US$ 53" para cada papel de US$ 100.

A primeira oferta teria sido de US$ 39 por ação de US$ 100 e foi rejeitada pela maioria dos credores.

"Tem que ver se (a apresentação da nova oferta) será feita hoje, como o presidente disse, ou amanhã ou terça-feira", acrescentou uma fonte próxima às negociações.

- Encaminhadas -"Espero que as negociações, que estão em andamento, terminem bem. Sempre tenho expectativas de que seja esse o caso", disse o presidente de centro-esquerda.

A Argentina propôs um swap para esses detentores de títulos, mas ainda não alcançou entendimento sobre cortes nas taxas de juros e períodos de carência.

O ministro da Economia, Martín Guzmán, admitiu "grandes diferenças" com o grupo de acionistas Ad Hoc, que inclui o poderoso fundo de investimento Blackrock, que acusou o governo argentino de "falta de compromisso" em sua proposta para avançar na negociação.

"Os grupos Ad Hoc e Exchange querem deixar claro que desde 17 de junho não houve avanço significativo com as autoridades argentinas", disseram esses dois grupos representando os detentores de títulos por cerca de 21 bilhões de dólares em comunicado divulgado na semana passada.

Eles também disseram que estavam prontos para chegar a um "acordo de consenso sustentável para a Argentina e os credores".

O acordo deve ser alcançado o mais rápido possível. Na semana passada, venceram os juros de outros títulos cerca de US$ 600 milhões, embora tenham um período de carência de mais um mês antes de entrar em default.

O Grupo Ad Hoc havia descrito as negociações semanas atrás como um "fracasso" e alertou que avalia a reivindicação de pagamento nos tribunais de Nova York.

Os títulos que a Argentina pretende trocar foram emitidos sob legislação estrangeira, tornando-os suscetíveis a ações no exterior. Essa negociação inclui títulos de 2005 e 2010, produto de uma reestruturação anterior e outros colocados a partir de 2016.

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